lietuviškas cementas prieš vokiečių cementą: istorija, struktūra ir konkurencijos aspektai

Schwenk Zement Beteiligungen GmbH valdo įvairias bendroves, kurios gamina cementą ir klinkerį, o įmonių kontrolė įgyjama per kelias susijusias įmones. Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2021 metų gegužės 5 dieną. Konkurencijos taryba nurodė, kad dėl numatomos koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Ši istorija apima Akmenės cementą Lietuvoje ir jo regioninį bei tarptautinį kontekstą: valdomos įmonės vykdo veiklą cemento gamybos ir susijusių logistikos paslaugų srityje, o Schwenk Zement Beteiligungen turi gebėjimą įgyti kontrolę per kelias susijusias įmones: „Akmenės cementas“, „Kalcitas“, „Cemeka“ ir „Lankų bokštai“ bei kitus veiklos objektus. Netiesiogiai - per „Cemeką“ - įgyjama kontrolė ir atitinkamai įmonių „Akmenės transportas“, „Medis ir betonas“ bei Naujosios Akmenės sanatorijos.

Pamatus - įmonių kilmė ir cemento gamybos istorija

Akmenės cementas buvo pradėtas statyti 1947 m. Akmenės rajone, Karpėnų kaime, o 1952 m. rugsėjo 20 d. čia pradėjo veikti pirmoji klinkerio degimo krosnis. Po metų buvo pastatyta ir pradėta eksploatuoti antroji 127 m ilgio krosnis. 1959 m. baigta statyti trečioji, o 1961 m. - ketvirtoji cemento gamybos technologinė linija. 1996 m. keturių sukamųjų krosnių kompleksas buvo uždarytas kaip ekonomiškai neefektyvus. Cemento gamybos Lietuvoje tarpukariu nebuvo: kalkakmenio klodai buvo aptikti, tačiau deramai gaminti cemento trūko įrangos ir technologijų.

Prasidėję laikai po nepriklausomybės

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo cemento gamykla prarado didžiąją dalį rinkos, o sovietmečiu didesnė dalis buvo vežama į SSRS. Pradėta eksportuoti į Vakarų Europą - Suomiją ir Švediją, naudotasi Klaipėdos uostu. Dėmesys eksportui augo: 50% apyvartos sudarė eksportas. Nors technologijos buvo senesnės, cementas pasižymėjo kokybe ir įsitvirtino užsienio rinkose.

Nauja epocha prasidėjo 1998 m., kai Lietuvos rinka augo ir atsivėrė ES narystės perspektyva. Lietuvoje buvo didelis poreikis cementui, o įmonė siekė sumažinti kuro sąnaudas diegdama naujas technologijas. Įmonės vadovas pastebi, kad būtent šiuolaikiniai diegimai leido sumažinti išlaidas ir stiprinti konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Pirmąjį dešimtmetį po nepriklausomybės cementas pradėjo sparčiai plėstis, būnant vieninteliu grandu Lietuvoje, tačiau intensyvinti eksportai tapo būtini siekiant augimo.

Technologiniai pokyčiai ir įmonių plėtra

2007 m. pradėta diegti nauja technologinė linija, siekiant pereiti prie sausojo cemento gamybos proceso - tai leido sumažinti vandens naudojimą ir žymiai sumažino kuro sąnaudas. Krizė laikotarpiu 2009-2010 m. paliestus investicinius planus reikėjo pristabdyti, bet vėliau įranga buvo atnaujinta ir pradėta montuoti iš naujo. Nuo 2014 m. įdiegta nauja gamyba, laikantis šiuolaikinių technologijų. Dabar deginamos tik naudotos padangos ir iš dalies naudojamas alternatyvus kuras, kuris sudaro apie 5% viso kuro.

Naujosios Akmenės gamykla yra inovatyvi: šiuo metu verslui svarbiausia - Lietuvos rinka, kurioje apie 70% produkcijos patenka į vietinę rinką. Eksportui skirti dominuojantys regionai - Skandinavija, Lenkija, Baltarusija; Rusija šiuo metu uždaryta užsienio cemento gamintojams. Lietuvoje cementas yra svarbi statybos grandis, o vietinis pasirinkimas dažnai viršija importuojamą, dėl platesnio asortimento ir trumpesnių pristatymo maršrutų.

Rinkos segmentai ir naujos kryptys

Įmonė pristatė naują cemento rūšį, skirtą nuotekų, vandenvalos projektams ir uostams, panaudojant šląką iš Ukrainos. Taip pat pradėtas kurti specialus kelių rišiklis, naudojamas kelių tiesimui ir jų pagrindų sutvirtinimui. Šis produktas pagamintas kartu su Kauno technologijų universitetu (KTU) ir eksperimentiškai išbandytas. Dėl sovietmečiu netinkamai nutiestų betoninių kelių Lietuvoje visuomet tvyro nusistatymai prieš betoninius kelius, tačiau šiandieniniai statybos sprendimai kartu su naujomis technologijomis užtikrina jų patikimumą.

Globalus kontekstas ir Lietuvos vieta

Pasaulyje kasmet pagaminama apie 3,7 mlrd. t cemento; daugiau nei 50% šio kiekio suvartojama Kinijoje, o Indija, JAV ir ES laikomi dviem kitais didžiausiais rinkų centrais. Lietuva, vartodama apie 1 mln. t cemento, yra nedidelė rinkos dalis pagal pasaulio mastą, tačiau yra svarbi „Akmenės cementui“, kuris parduoda 70% produkcijos vietoje. Lietuvos cemento rinka yra dinamiška, o tarptautinės konstelacijos įtakoja vadovų sprendimus dėl įsigijimų ir valdymo.

Koncentracijos planai ir įgyvendinimas

Schwenk Zement Beteiligungen GmbH siekė įsigyti 50,42% (iš viso 96,98%) Akmenės cemento akcijų, 75,41% Kalcito akcijų, o po 100% Cemeka ir Lankų bokštai akcijų. Netiesiogiai per Cemeką - įgytų Akmenės transporto kontrolę, o per Akmenės cementą - įmonių Medis ir betonas bei Naujosios Akmenės sanatorijos kontrolę. Šie žingsniai atspindi norą sukurti plokščią integruotą tiekimo grandinę energetikoje, logistikos ir statybų sektoriuose. 2019-ųjų pabaigoje Schwenk Zement Beteilgungen turėjo apie 37,84% Akmenės cemento akcijų, Simonas Vytas Anužis valdė 15,34%, Vytautas Montvila - 9%, o HeidelbergCement Northern Europe - 8,65%.

Konkurencijos tarybos vaidmuo

Konkurencijos taryba vertino koncentraciją ir nurodė, kad esant šiai situacijai būtina gauti leidimą, jei dalyvaujančių įmonių bendrosios pajamos per pastaruosius metus viršijo tam tikras ribas (20 mln. Eur bendrosios pajamos ir 2 mln. Eur pajamos kiekvienam dalyvaujančiam subjektui). Ši koncentruojama veikla turi įtakos cemento gamybos ir su ja susijusių paslaugų rinkoms Lietuvoje ir regionuose.

Įmonių profiliai ir veiklos sąsajos

Akmenės cementas gamina ir parduoda pilką cementą, taip pat vykdo ir kitas veiklas, pavyzdžiui, teikia elektrą bei prekiauja metalo laužu. Kalcitas valdo kalkakmenio ir molio karjerus. Cemeka teikia cemento krovos ir sandėliavimo paslaugas bei perparduoda „Akmenės cemento“ gaminamą cementą. Lankų bokštai siūlo krovos ir sandėliavimo paslaugas, o Akmenės transportas - transporto paslaugas. Medis ir betonas gamina ir parduoda betoną bei teikia įvairias kitas paslaugas. Cemento gamykla turi ilgametę istoriją ir yra glaudžiai susijusi su regioninės infrastruktūros vystymu.

Akmenės cementas Lietuvos kontekste ir ateities perspektyvos

Lietuvoje Akmenės cementas yra vienintelis vietinis cemento gamintojas, į kurį orientuojamasi, tačiau į rinką įeina ir importas iš Skandinavijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Lietuvai svarbu išlaikyti stabilų kainų ir kokybės balansą, siekiant užtikrinti konkurencingumą tarp vietinių ir užsienietiškų produktų. Nors pasaulinės rinkos dominuoja Kinija ir Indija, Lietuvos gamintojas turi stiprią vietinę poziciją dėl kokybės, logistikos ir glaudžių tarpinių ryšių su statybų sektoriais.

Technologiniai pokyčiai - tai ne tik kokybės gerinimas, bet ir atsparumo ekonominiams šokams didinimas. 50% eksporto daliai tenka Šiaurės Europa rinka, o Lietuva nustato bendras kryptis logistikos ir statybų sektoriuose, skatinant regioninį augimą. Nors konkurencija rinkoje yra didelė, Lietuvos cementas turi potencialo augti per inovacijas, efektyvų kuro naudojimą ir pažangias žaliąsias technologijas.

Schwenk Zement Grupė pasilieka galimybę įsigyti kontrolinį paketą, skatinant konsolidaciją ir kuriant vieningą logistikos ir gamybos tinklą Baltijos regione. Tinkamų sprendimų laukiama iš Konkurencijos tarybos, kuri turi įvertinti koncentracijos poveikį rinkai ir padidinimą efektyvumą vietinėje ekonomikoje.

tags: #lietuviskas #cementas #pries #vokiska